华安证券股份有限公司张志邦近期对泽宇智能进行谈判并发布了谈判诠释《事迹适合预期，电网信息化缔造提速》体育游戏app平台，本诠释对泽宇智能给出买入评级，面前股价为14.8元。
泽宇智能(301179) 主要不雅点：（6018 事迹77） 公司公布2024H1事迹，杀青营收5.37亿元，YoY+19.4%；杀青归母净公司利润1.04亿元，YoY-5.4%；杀青扣非归母净利润0.74亿元，YoY-谈判/公司23.0%。其中2024Q2杀青营收3.96亿元，YoY+49.6%；杀青归母净利点评润0.81亿元，YoY+15.5%；杀青扣非归母净利润0.67亿元，YoY+8.5%。 毛利率受家具托福影响，后续有望逐季回升 ①系统集成收入4.32亿元，同增25.4%；毛利率28.35%，同比着落9.4pct。②电力遐想收入0.41亿元，同增108.1%；毛利率70.6%，同增2.2pct。③施工及运维收入0.61亿元，同减25.6%；毛利率31.2%，同比着落11.9%。由于上半年确收容貌以安徽等地区的收罗集成家具居多，高毛利的通信集成家具确收量较少，株连公司毛利率水平。从占比上看，施工及运维业务主要在江苏的集成容貌伸开，江苏容貌确收占比裁减，亦株连这部分业务毛利率。后续跟着通信集成容貌占比增多以及江苏发货容貌确收，毛利率有望逐季度回升。 电网信息化需求高增，增速有望捏续朝上 现阶段电网需增多配网信息化干预以更精确预测/戒指，面前信息化缔造呈现出投资界限潜在提高+落地家具不停拓展的地方，虽全体电网投资增速上限有截止，电网信息化家具浸透率有望增多，带动板块投资增长。跟着前期发货容貌确收，近似通信类家具占比增多，增速和毛利率有望捏续朝上。 投资冷漠 咱们瞻望24/25/26归母净利润永诀为3.33/4.24/5.60亿元，对应PE永诀15/12/9倍，看护“买入”评级。 风险指示 商场竞争加重风险；上游供应商聚合的风险；下搭客户聚合的风险。
本站数据中心字据近三年发布的研报数据打算，国元证券耿军军谈判员团队对该股谈判较为久了，近三年预测准确度均值为75.77%，其预测2024年度包摄净利润为盈利3.15亿，字据现价换算的预测PE为11.21。
最新盈利预测明细如下：
该股最近90天内共有3家机构给出评级，买入评级3家；昔时90天内机构野心均价为26.75。
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